这六个品种兴起饲料养殖,竟有超200万吨市场增量
2017-07-04 13:57

文 | 农财宝典-新渔网记者 苏若晶


近年,全国饲料企业数量从1万多家减少到6000家左右,洗牌加剧,引发饲料企业空前的生存?;?。然而,对于全国近2亿吨的饲料市场空间,平均每家饲料厂销量只有3万多吨,应该说每个饲料企业的发展空间还有很大,特别是水产饲料企业。


事实上,近年大量被淘汰的是畜禽企业,因为禽料和猪料市场是相对聚焦和专一的养殖品种,已经逐渐进入规模养殖阶段,特别是禽料市场,很多中小企业缺乏规模支撑,又缺乏核心竞争力,只能被淘汰出局。而对于水产市场,养殖品种过于复杂,种类太多,而且很多中小品种,养殖规模较小,分布区域散,加上很多水产品种养殖市场相对畜禽市场,对于饲料辨识度较低,因此也给予了众多中小企业生存的空间。


更重要的是,水产品品种太多,还有很多隐藏多年的边缘市场和未开发饲料的品种,尤其是多个品种仍然存在以鱼养鱼的状态,所以整个水产市场仍然有大量发展的市场空间。如今随着饲料技术不断进步,小龙虾+河蟹+加州鲈+大黄鱼+石斑鱼等等品种饲料逐渐取得技术突破,至少200万吨高档饲料的空间要释放出来,这意味着整个水产饲料市场又将增加200万吨饲料空间,这又能养活多少企业?又给多少企业带来全新的发展机遇?因此,对于水产饲料企业来说,当前的竞争格局仍然是不激烈的;甚至对很多饲料企业来说,水产行业仍然拥有很多大发展的契机。


从整个水产发展空间上看,水产饲料企业在战略上应该还有三大机会:


第一是新兴饲料的养殖品种,比如小龙虾+河蟹+加州鲈+大黄鱼+石斑鱼等,拥有几百万吨饲料发展增量的机会;


第二是膨化料替代颗粒料,对于整个市场来说,这是1500万吨颗粒料转化成1500万吨膨化料的过程,这里面蕴含的商机可想而知;


第三是水产饲料结构性调整,特种水产料比例增加,普通淡水鱼减少,这动态转变的过程,对不同的企业呈现出不同的发展机会。


可以说,前两个机会,对所有企业的机会都是一样的,特别是新兴饲料的养殖品种,谁能率先突破配方技术,毫无疑问就能获得市场发展先机,而我们发现,对于这些新兴饲料品种,目前销量最大的往往并不是大企业,甚至很多是一些中小企业,说明很多市场机会,大企业反应慢,调整时间长,而中小企业更为专注,对市场反应速度快,创新能力也更强,对于这些中小品种的市场更有先发优势,但是随着时间推移,大企业跟上后,中小企业又会遭到极大挑战;因此对于第一波把握住市场机会的中小企业必须把握住发展市场机会的时间差。


第三个机会对于擅长特种饲料的企业拥有天然优势,因为特种水产饲料市场在增长扩大,如果能发挥优势,能获得更多市场增量和占有率;对于很多普通淡水鱼料销量为主的企业,发展可能会遇到瓶颈,因为整个市场发展停滞甚至下滑了,需要进行战略调整和更大投入才能保持持续发展。


纵观目前水产饲料竞争格局,我们可以给饲料企业分几个不同类型:集团企业、中型企业、小型企业、进军水产的畜禽企业;集团企业拥有规模优势,暂时不探讨。对于中小型企业,同样可以分不同类型:拥有核心(品牌、产品、管理、资源、团队等)竞争力的中小企业、缺乏核心竞争力优势的企业、只有产品力优势的中小企业、有资源却没产品力没管理没有团队的中小企业……等等,未来要大量淘汰的肯定是中小型企业。


过去由于信息不对称、资源分配不合理、竞争充分,中小企业聚焦一两个中小品种,一年销量1-2万吨就能生存得很好;未来这种生存方式逐渐被淘汰,而且随着竞争格局的变化,竞争逐渐升级,市场逐渐透明,打破信息不对称的平衡,越来越多中小企业将迎来市场巨大挑战。首先倒下的那些没有产品力优势没有管理混乱的中小企业,其次是大批没有核心竞争力的中小企业。而有一些拥有核心竞争力的企业,只要战略得当,仍然拥有大发展的机会,特别是抓住新兴饲料养殖品种发展机会以及获得膨化料先机的企业,将会迎来企业发展的第二春。


小龙虾:千亿产业,超80万吨饲料空间,饲料覆盖率不到15%


2007年至2016年,全国小龙虾养殖产量由26.55万吨增加到85.23万吨,增长了221%;全国养殖面积超过900万亩。2016年,我国小龙虾总产量为89.91万吨(含捕捞产量),我国已成为世界最大的小龙虾生产国。


小龙虾主要产于湖北、安徽、江苏、湖南、江西等5个主产省产量占全国产量的95%左右。湖北省养殖规模最大,2016年养殖面积487万亩、产量48.9万吨,占全国近6成。近两年,湖南省养殖规模增长较快,四川、重庆、河南、山东、浙江、广西等?。ㄇ?、市)小龙虾养殖也逐步发展,养殖区域逐年扩大。


产量较大的产区是湖北监利县、洪湖市、潜江市、沙洋县等,湖南华容县,江苏省盱眙县、兴化县等地。随着近年小龙虾市场火爆,饲料企业加紧研发小龙虾饲料,发展较快,销量超10万吨,如今市场覆盖率不到5%,整个市场拥有超80万吨发展空间的容量,潜力巨大。


小龙虾饲料企业超50个,还没形成绝对优势的品牌,企业销量十分分散,市场仍处于发展阶段,还没进入整合。由于小龙虾主要在稻田养殖,全面推广饲料较为困难,但随着消费市场拉动以及养殖利润的驱动,全程投喂饲料精养将是趋势。


河蟹:千亿产业,超60万吨饲料空间,饲料覆盖率仅20%


2016 年全国河蟹养殖面积近700万亩,产量约60万吨,产区遍布长江中下游江苏、湖北、安徽等地,具体集中于江苏兴化、洪泽湖区、南京高淳、常州金坛、无锡宜兴、苏州常熟;湖北汉川、洪湖、监利、江夏、鄂州等地。


与小龙虾市场一样,河蟹是近几年由消费市场带动迅速发展的产业,仅江苏一省,河蟹就造就了数百亿元的市场价值。


对于各种养殖投入品来说,养殖面积广阔的河蟹产业,更是值得期待的蓝海。目前在河蟹饵料中,冰鲜杂鱼可以说占了绝对比重,以国内河蟹产量排名前两位的江苏、湖北为例,总共养殖面积约450万亩,但河蟹饲料销量仅20万吨左右,这是一个具有非常潜力的市场,饲料覆盖率仅20%左右,还有至少40万吨的开发市场。


河蟹饲料企业超50个,还没形成绝对优势的品牌,企业销量十分分散,市场仍处于发展阶段,还没进入整合阶段。河蟹饲料研发已久,但是推广较慢,当前阻碍饲料推广的主要原因仍是饲料配方成熟的问题。不过可以肯定的是,经过多年的努力,河蟹饲料已经攻克诸多难题,未来几年全程推广也并非不可能。


加州鲈:百亿产业,超30万吨饲料空间,饲料覆盖率仅20%


加州鲈是近几年行情较为稳定一条鱼,养殖户盈利稳定。2016年全国加州鲈养殖面积20万亩左右,另外还有很多网箱养殖,总产量33万吨左右。主要集中在广东顺德、南海,浙江湖州、江苏吴江、四川成都、眉山、贵州遵义等地。


经过多年的努力,加州鲈饲料逐渐成熟,销量每年增加;2016年全国加州鲈饲料销量7-8万吨,对于拥有超过30万吨饲料空间的加州鲈市场来说,覆盖率仅20%左右。目前来说,西南市场、华中市场以及一些网箱养殖,几乎全程投喂饲料,而广东市场饲料投喂率超20%,而华东地区饲料投喂率相对较低,仅10%左右。


加州鲈饲料销量品牌超30个,还没形成绝对优势的品牌,企业销量十分分散,市场仍处于发展阶段,还没进入整合阶段;如今加州鲈饲料已经全面推广,今年整个市场销量很可能超10万吨,未来两三年加州鲈饲料可能会全面推广开。


大黄鱼:百亿产业,超40万吨饲料空间,饲料覆盖率仅10%


大黄鱼作为我国特有的地方性鱼种类,被冠以“国鱼”的美誉。2016年大黄鱼产量达到16-17万吨,已成为我国最大养殖规模的海水鱼类,形成一个直接从业者达80余万人的庞大产业体系。其中福建宁德是最大产区,产量占全国的70%左右。此外,浙江舟山也有一定产量。


随着人工配合饲料的成熟,与加州鲈一样,大黄鱼也是近几年最受关注的重点养殖品种之一。当前大黄鱼大部分仍然主要投喂冰鲜,饲料投喂率只有10%左右。因此,对于饲料企业来说,大黄鱼是一个发展潜力巨大的蓝海市场,仅福建宁德大黄鱼饲料市场容量就超30万吨,全国大黄鱼饲料市场容量超40万吨,而且风口期已经来到。


大黄鱼饲料销量品牌超50个,还没形成绝对优势的品牌,企业销量十分分散,市场仍处于发展阶段,还没进入整合阶段。大黄鱼饲料推广较为缓慢,主要是宁德周边冰鲜过于低廉,而今年由于冰鲜价格高企,目前宁德地区冰鲜超2元/斤,每个企业销量都是供不应求,去年整个市场销量3-4万吨左右,今年整个市场销量很可能超7万吨。但是大黄鱼饲料全面推广还需要一定的时间。


石斑鱼:60亿产业,超15万吨饲料空间,饲料覆盖率仅20%


石斑鱼养殖主要分布海南、粤西、福建闽南等地。主要集中在海南地区,2016年海南石斑鱼产量约8万吨,占全国总产量的8成以上。其中,珍珠龙趸养殖量占海南石斑鱼总量的7成,其余特种例如青斑(青石斑)、老虎斑(棕点石斑)、东星斑(青星九棘鲈)、老鼠斑(驼背鲈)等品种占据不到2成。


与海南的地理划分相同,目前海南石斑鱼养殖市场也以东、西线划分,其中东线养殖规模占全岛70%,西线占30%。东、西线的养殖结构也有较大差异。东线养殖区域以文昌、琼海、万宁、陵水四县市为主,重心区域在文昌、琼海;养殖模式以内陆池塘养殖和工厂化养殖两种方式为主导,池塘养殖主要为成鱼养殖,工厂化养殖可分为小苗标粗和部分成鱼养殖,工厂化小苗标粗在暂养至7、8筛规格大小后,转养池塘养殖或销售到广东、福建等养殖市场。


西线主要养殖区域以板桥、黄流、乐东、崖城为主,原来的养殖模式以网箱养殖以及规?;こа澄?,这两种模式分布相对零散。海南石斑鱼养殖主体以散户为主,池塘养殖模式占据市场主流,达80%左右;工厂化养殖不到20%、网箱养殖市场已经逐渐萎缩。其中,特种养殖主要以规?;吵∥?,工厂化养殖、网箱养殖居多,西线相比东线量大。


目前石斑鱼料市场现在充斥着大大小小30个企业,市场销量3万吨左右,饲料覆盖率20%左右。如果全部推广饲料成功,整个市场容量超15万吨。


桂花鱼:近两百亿产业,超40万吨饲料空间,饲料覆盖率为0


我国鳜鱼养殖区域主要为广东、江西、安徽、浙江、湖南等地,桂花鱼全国产量26万吨,广东10万吨左右,然而桂花鱼主要以鲜活鱼为食,所以多年来饲料研究进展不大,但是也有不少企业在研发,甚至传出研发桂花鱼饲料成功的消息,不过市场推广鲜有见到。


因此,桂花鱼是一个十分具有饲料发展空间的大市场,但是挑战难度也最大的。不过,如果有企业能研发成功桂花鱼饲料,无疑获得战略性发展机会。